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有力量为好，维持三角鼎立的形势为好。新旧军已经不能再打了，今后是僵局或是和平，我看僵局是过渡的阶段，和平是确定了的。关于谈判问题，毛泽东建议派八路军后方留守处主任萧劲光和中共华北、华中工作委员会秘书长、八路军副参谋长王若飞二人为代表，谈判的方针是新旧军互不处罚为好。
为和平解决晋西事变，2月23日，毛泽东指示贺龙、关向应：“以后对外立词，请注意和缓些”。“你们准备派两个团向南行动，现不适宜，谅已停止，如未停止请即设法停止，退回来，但晋西游击战争仍应积极发展”。同一天，毛泽东起草了给阎锡山的信，表示愿意和平解决山西的磨擦事件，并告知派萧劲光、王若飞前往谈判。在萧劲光、王若飞离开延安时，毛泽东对他们说：你俩去给阎锡山讲清楚，我们共产党是诚心实意要同国民党合作抗日嘛，你们为什么要同室操戈，制造磨擦，杀人掠地，让日本强盗高兴呢？抗战初期，你阎锡山同我们合作得还可以嘛，为什么现在又跟着蒋介石的指挥棒转，同我们过不去呢？萧、王两人持毛泽东给阎锡山的这封信于2月25日到达秋林镇，开始同阎锡山谈判。
为使谈判能顺利进行，2月24日，毛泽东同王稼祥致电贺龙、关向应、林枫、赵林等，指示新军部队绝对不应该编入八路军，应注意巩固新军干部的团结。毛泽东还指出，晋西北施政大纲六项，没有提到坚决实行阎锡山的十大纲领，是一个大缺点。
3月4日，毛泽东在陕甘宁边区党政联席会议上讲到磨擦问题时指出：共产党对任何国民党军队不放第一枪，但你放第一枪，我就放第二枪。现在国共之间是大和小打，大团结小磨擦，还不是放着日本不打到处反共的那个时候。
3月5日，毛泽东为中共中央和中央军委起草致朱德、彭德怀、杨尚昆等并告新军各领导人电，通报萧劲光、王若飞同阎锡山谈判的经过和今后对阎的革命政策。电报说：萧劲光、王若飞在秋林镇住四天，受到极大欢迎，谈判是成功的。电报继而指出今后我们的基本政策是，继续团结阎锡山，巩固山西旧军力量在阎的指挥下，保存阎在吕梁山的地盘，恢复新军和阎的指挥隶属关系，以利华北和西北的抗战。电报还说，为保证此种政策的实现，双方商定划区作战的条件是：在晋西以汾（阳）离（石）公路为界，在公路以南，准备停止游击战争；在晋东南以临（汾）屯（留）公路为界，八路军及新军不向路南发展。
同一天，毛泽东在另一封指示电中指出，目前要尊重阎锡山的一定地盘，是因为要彻底打击蒋介石消灭阎系取而代之以便直接反共的恶毒政策。所以极力争取阎系一切人员，使他们团结成为一个中间单位；保存这个国共之间的中间力量，对于抗战与国共合作是大有利益的。同日，毛泽东还指示王震：靠近榆林的米脂及佳县地区暂时不要边区化。在何绍南走后，你的态度要放和缓些，十分注意不要失去中间派绅士的同情。
毛泽东在考虑和平解决晋西事变的同时，还考虑到反磨擦的武装斗争在西北、华北的主要的地区，有暂时告一段落之必要与可能。3月5日，他在给彭德怀的电报中指出：“我们方面，目前任务是在主要地区求得对内和平，以便在半年之内集中力量巩固已得阵地。”他说，实现对内和平的步骤，重心是争取使蒋介石、阎锡山、卫立煌承认军渡、汾阳、临汾、屯留、壶关、林县、漳河、大名一线为双方作战地界，在此线以北的国民党军向南调，在此线以南的我军向北调；而重心的重心又在朱怀冰退出磁县、武安、涉县及承认壶关、林县为我驻军地区。
3月20日，毛泽东在同王稼祥致朱德、彭德怀、杨尚昆等的电报中指出：“山西河北两省反磨擦行动，全部告一段落，在此期间内，偃旗息鼓，一枪不打，向一切国民党军队表示友谊，求得恢复感情，推动时局好转。”
国民参政会于1939年9月举行的第四次会议，通过要求国民政府明令定期召开国民大会实行宪政的决议。同年，国民党五届六中全会作出了于1940年11月12日召集国民大会的许诺。为揭露蒋介石玩弄宪政的骗局，给人民指明争取民主自由的方向，毛泽东在这一时期参加了延安一系列的宪政活动。
1940年2月19日，毛泽东出席延安青年宪政促进会成立大会并讲话。他指出：新民主主义的宪政就是中国人民大众的宪政。打日本需要青年，参政也需要青年，青年应是宪政运动的先锋队，延安青年要推动全国青年起来为促进宪政运动而奋斗。
2月20日，毛泽东出席延安各界宪政促进会成立大会，以《新民主主义的宪政》为题发表了演说。他指出：抗日和民主这两件事，是目前中国的头等大事。中国缺少了两件东西，多了两件东西：少了独立和民主，多了帝国主义和封建主义的压迫。现在我们全国人所要的东西，主要的是独立和民主，同时，我们要破坏帝国主义，要破坏封建主义。把独立和民主合起来，就是民主的抗日，或叫抗日的民主。没有民主，抗日是要失败的。我们现在要的是民主政治，是新民主主义的宪政，即几个革命阶级联合对汉奸反动派的专政。而蒋介石所说的宪政，是挂宪政的羊头，卖一党专政的狗肉。应当动员人民大众起来，促进和争取新民主主义宪政的实现。会议还通过了由延安各界宪政促进会理事长吴玉章、理事毛泽东等联合署名的宣言，向全国提出关于宪政的四项意见。
3月4日，毛泽东在陕甘宁边区党政联席会议上讲话。当提到宪政问题时，毛泽东指出：要揭破国民党顽固分子搞假宪政的阴谋，我们要搞真宪政，真民主。
3月24日，毛泽东出席陕甘宁边区工人宪政促进会成立大会，他在讲话中号召边区工人为争取宪政而奋斗。
1940年1月28日，毛泽东为中共中央起草关于目前时局的指示，指示要求全党不要把各地发生的投降、反共、倒退等严重现象孤立起来看，应认识其严重性，并坚决反抗，不要被这些现象的威力所压倒。同时还强调全党应看到目前国内国际尚存在许多有利于我们争取继续抗战、团结、进步的客观条件。指出：“力争时局好转，同时提起可能发生突然事变（在目前是局部、地区性的突然事变）的警觉性，这就是党的目前政策的总方针。”
在这个总方针下，同日，毛泽东在为中共中央书记处起草的给北方局、山东分局等电报中指出：“只有扩大发展革命武装力量以与全国工作相配合，才能制止投降与反共，才能巩固统一战线，才能争取时局好转”。而“要建立这样大的武装力量，没有政权是不行的”，“要使干部明白，没有伟大革命武装与伟大革命根据地，抗日胜利是不可能的”。
毛泽东为此起草了中共中央《关于目前时局与党的任务的决定》，该决定在1月31日召开的中共中央政治局会议上讨论通过，决定提出了力争时局好转的十大任务，其中第七条便是巩固与扩大各个抗日根据地，建设几个革命阶级联合的民主专政的抗日政权。关于抗日民主政权的性质问题，毛泽东在政治局会议上指出，目前华北的抗日政权还不是工农小资产阶级政权，而是抗日民主政权，是几个阶级联合的政权。中共中央的这个决定于2月1日发出。同时还发出《中央关于抗日民主政权的阶级实质问题的指示》。
3月6日，中共中央政治局会议决定由毛泽东起草关于政权问题的指示。同日，毛泽东为中共中央起草了《抗日根据地的政权性质》的党内指示，正式提出抗日民族统一战线的政权在人员构成上实行“三三制”。指示说：“在抗日时期，我们所建立的政权的性质，是民族统一战线的这种政权，是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权，是几个革命阶级联合起来对于汉奸和反动派的民主专政。”“根据抗日民族统一战线政权的原则，在人员分配上，应规定为共产党员占三分之一，非党的左派进步分子占三分之一，不左不右的中间派占三分之一。”指示还强调，在政权建设上，应力避过右和过左的倾向，必须保证共产党员在政权中占领导地位，但目前更严重的是忽视争取中等资产阶级和开明绅士的“左”的倾向。
1940年3月11日，中共中央书记处召开会议。毛泽东在会上提议目前拟采取和平攻势策略问题，他说：山西新旧军的斗争，我们失去11个县，但得到晋西北及新军全部，并使阎锡山中立。现在各处磨擦已处在一种新的形势，我们要采用和缓些的政策，军事上实行休战，政治上实行和平攻势。
同一天，毛泽东在延安党的高级干部会上作《目前抗日统一战线中的策略问题》报告。他根据反磨擦斗争特别是打退第一次反共高潮的经验，指出：“抗日战争胜利的基本条件，是抗日统一战线的扩大和巩固。而要达此目的，必须采取发展进步势力，争取中间势力，反对顽固势力的策略，这是不可分离的三个环节，而以斗争为达到团结一切抗日势力的手段”。“以斗争求团结则团结存，以退让求团结则团结亡”。关于争取中间势力，毛泽东指出：“就是争取中等资产阶级，争取开明绅士，争取地方实力派。这是不同的三部分人，但都是目前时局中的中间派。”“争取中间势力是我们抗日统一战线时期的极严重的任务，但是必须在一定条件下才可能完成这个任务。这些条件是：（1）我们有充足的力量；（2）尊重他们的利益；（3）我们对顽固派作坚决的斗争，并能一步一步地取得胜利”。“在中国，这种中间势力有很大的力量，往往可以成为我们同顽固派斗争时决定胜负的因素，因此，必须对他们采取十分慎重的态度”。毛泽东在报告中还阐述了同顽固派斗争的自卫原则、胜利原则和休战原则，即有理、有利、有节的策略原则。
毛泽东在《目前抗日统一战线中的策略问题》的报告中指出：“顽固派，目前就是大地主大资产阶级的势力。这些阶级，现在分为降日派和抗日派，以后还要逐渐分化。”不久，毛泽东就把中央军又从顽固派中分化出来。
1940年3月14日，毛泽东在为中共中央书记处和中央军委起草的致朱德、彭德怀等的电报中指出：反磨擦斗争必须注意自卫原则，不应超出自卫的范围。如果超出这个范围，则对全国的影响和统一战线很不利。毛泽东在此处特别提出“尤其对中央军应注意此点，因国共合作主要就是同中央军的合作”。
3月25日，毛泽东在为中共中央书记处及中央军委起草的指示中明确提出：“应使干部明白，所谓国共合作，主要就是同中央军合作，我全体干部在加强对一切军队的团结说服工作中，要特别着重对中央军的团结说服工作。”
4月11日，毛泽东在致彭德怀的电报中提出，今后统一战线应有更广泛的开展，而中心点是争取国民党政府的200万军队。
4月12日，毛泽东同王稼祥电示朱德、彭德怀：同意武安、涉县由卫立煌派县长，向卫再让一步。目前应力争八路军和中央军的和好团结。并嘱朱总能否与卫立煌�