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1226年，入侵西夏 是年年末，河已结冰，蒙古军队以其习惯的速度和活力南进，打击西夏军队。熟悉蒙古军队作战方法的唐古特人已有准备，两军在结冰的黄河岸边相遇，西夏军队人数有30多万人。
1226年，黄河之战 成吉思汗诱使唐古特骑兵上冰攻击。当他们从冰上过河时，以不骑马的弓箭手对其骚扰，唐古特骑兵很快陷入混乱，这时骑马和不骑马的蒙古军队发起冲击。同时几万兵马越冰而过，攻击河岸远处的西夏步兵。战斗很快结束，西夏军死30万人，逃者无数。
1227年，对西夏和金的胜利 蒙古军队以惯有的活力追击，在一座山地要塞中杀死西夏帝。西夏帝之子躲在宁夏筑有高大城墙的城内，蒙古军队在以前的战争中曾久攻不下此城。成吉思汗留下三分之一的军队包围夏都，派窝阔台向东过黄河的大弯曲部，驱逐金人离开他们在黄河北岸最后的几个据点。剩余的蒙古军队向东南前进（明显指向川东），占领了山脉中西夏、金和宋帝会合的位置，以阻止增援的宋朝军队到达宁夏。在这里，成吉思汗接受了新的西夏皇帝的投降，但拒绝了金的和平建议。
1227年，成吉思汗之死 由于预感到死亡，大汗起程返回蒙古，但还是死于途中。在临终的卧榻上，他向其子拖雷概述了今后将由他的继承者彻底摧毁金的计划。
蒙古人的军事体制（约1225年）
蒙古汗国
“汗国”一词原指一个蒙古游牧部落或一支野战部队，后来变成了“巨额数量”的同义词，因为蒙古在西方的敌人，不相信他们会被一支小小的军队制服。13世纪的欧洲人确实但又错误地认为，蒙古军队是一群声势浩大又缺乏纪律的乌合之众，他们之所以能够征服别国，完全是依靠兵力上的优势。这其实一方面是欧洲人为自己的失败寻找托辞，另一方面是因为他们从来不懂得蒙古人采用了一种绝妙无双的军事体制，因而能够以飓风一般的速度和力量进行作战。
对于现代军队来说，要想重建成吉思汗及其军队所树立的功绩，即使不是完全不可能，至少也是极其困难的。其主要原因在于成吉思汗有着一支前所未有的组织严密、训练有素而且纪律极其严格的军队。蒙古军队通常比它主要敌手的军队规模要小。成吉思汗组建的最大一支军队是他用来征服波斯的那支军队，但人数也不到24万。后来他们用来征服俄罗斯和整个东欧以及中欧地区的军队也没有超过15万人。
蒙古人的组织
蒙古军队取得作战胜利的基础不是数量而是质量。单一简洁的组织体制是其军队的显著特征。除去一些辅助部队，蒙古军队全由骑兵组成。军队编制用十进法，最大的独立单位是图曼，每个图曼有1万人，大体相当于现代编制的一个骑兵师。3个图曼组成一支军队，每个图曼包括10个骑兵团，每团1000人；每个骑兵团包括10个骑兵连，每连100人；每个骑兵连包括10个骑兵班，每班10人。
典型的蒙古军队大约有五分之二是从事突击行动的重骑兵。他们全身披着盔甲，盔甲通常是皮制的，或者是从敌人那里缴来的锁子盔甲。他们头戴当时中国和拜占庭士兵通常所用的简易头盔。重骑兵的坐骑往往也披有少量皮制护甲，其主要武器是长枪。
蒙古军队的60％是轻骑兵，他们除了戴一顶头盔外，身上不披盔甲。轻骑兵的主要兵器是亚洲弓、标枪和套索。蒙古反射弓只比英国长弓短一点，其威力特别大，具有毁灭性。每个骑兵都身带两囊箭，补给车上有备用的箭。骑兵的任务是侦察、掩护、为重骑兵提供火力支援、肃清残敌以及跟踪追击。
为了确保和加强骑兵的机动性，每个蒙古骑兵都有一匹或几匹备用马。这些马紧跟在部队的后面，在行军过程中，甚至在战斗进行时都可以随时用来更换。换马是按接力的方式进行的，这样可以保证安全，对完成预定的任务影响最小。
轻骑兵和重骑兵都携带一柄短弯刀或一把战斧，每个士兵在战斗开始前还要披一件绸长袍。这种绸用生丝制成，编织得十分细密。成吉思汗发现箭很难穿透这种绸衣，只会连箭带布一同插进伤口，因此蒙古军队招来的中原外科医生只须将绸子拉出便可将箭头从伤口中拔出。
训练和纪律
蒙古骑兵都是当时训练得最好的士兵。他们从小就被送入戈壁沙漠中严厉的学校，进行严格的骑马射箭训练，因此他们成为具有坚韧的耐力和毅力的老兵，具有驾驭马匹和使用武器的惊人本领。他们很能吃苦和忍耐严酷的气候条件，不贪图安逸舒适和美味佳肴。他们体格强壮，只要一点点或者根本不需要医疗条件，就能保持健康，适应战斗的需要。
各单位的指挥官都是根据个人的才能和在战场上英勇的表现选出的。他对自己的部队拥有绝对的权威，同时受其上级同样严格的控制和监督。随时服从命令是他们的天职，人人都能严守不怠，纪律已形成制度，这在中世纪时期的其他军事组织是不可能有的。
对于成吉思汗的训练体制的情况我们知道得很少。我们只知道，类似于现代编制的每个班、连和团都能进行一种战斗训练的精确操演，这种战斗训练形成了蒙古人小部队战术的基础。而这样的精确需要直接的和相应的监督之下经常不断的练习。图曼内部、图曼之间以及大部队之间的战场协同，是各级军队在战斗前的演习中艰苦练习的证明。
作战原则和战术
成吉思汗部队的机动性从没有其他的地面军队能与之匹敌。方块和方阵的速度就是力量，他似乎对此有着本能的理解。采取并保持主动―即使当战略使命是防御性的也采用攻击，历史上没有其他的指挥官比他更清楚地意识到这一点的极端重要性。
在战役开始时，蒙古的图曼通常摆开极宽的阵势高速向前冲，各部队之间由传令兵传送信息。发现敌军后，附近所有的部队均以此为目标实施突击。这时有关敌人的位置、兵力、运动方向等全部情报都被送往总指挥部，然后再转给各野战分队。如果敌人不多，则由靠得最近的指挥官立即率部队迎战。如果敌人规模太大，无法马上把它吃掉，那么蒙古军队主力便在骑兵掩护部队的后面迅速集结，然后高速前进，在敌人来不及集合兵力的时候，就将其分散击溃。
成吉思汗及其能干的下属将领在作战方法上从不因循守旧。如果已经发现敌人的确切位置，他们就率领主力袭击敌人的后背或者侧翼。有时他们佯装撤退，然后在更换新的马匹后重新发起冲锋。
然而蒙古军队最常使用的作战方法是在轻骑兵掩护下，将部队排成许多大致平行的纵队，以很宽的一条阵线向前推进，这使部队具有灵活性，尤其是当敌人难以对付，或其准确位置尚未确切判定之时。当第一纵队遇到敌人主力时，该纵队便根据情况或者停止前进或向后稍退，其余纵队仍旧继续前进，占领敌人侧面和背后的地区。这样往往迫使敌人后退以保护其交通线，蒙古军队乘机逼近敌人并使之在后退时变得一片混乱，最后将敌人完全包围并彻底歼灭。
蒙古军骑兵连队由于它们精确、一致的行动和令人惊讶的机动性，很容易就能取得对敌人的优势，即使这些部队装备更重或更好、或部队数量更多。蒙古军队运动的快速性使他们总能在决定性地点获得力量优势，这是一切战斗战术的最终目的。通过采取主动并最大限度地利用其机动性，几乎总是蒙古军队指挥官而不是他们的敌人在选择决战的地点和时间。
蒙古军战斗队由5个横队形组成，每个横队都是单列的，各横队之间相隔很宽的距离。前两个横队为重骑兵，其余3队为轻骑兵。在这5个横队的前面还有一些轻骑兵部队负责侦察掩护。当敌对双方的部队越来越靠近时，位于后面的3列轻骑兵便穿过前两列重骑兵之间的空隙向前推进，仔细瞄准后向敌人投射具有毁灭性力量的标枪和毒箭。
敌人的阵线再稳固，也会在这种有准备的密集乱箭袭击下动摇。有时仅靠这种袭击就能使敌人溃散，不必再进行突击冲锋。如果图曼指挥官认为预备性袭击已使敌人完全瓦解，就下令让轻骑兵撤退，同时命令重骑兵发起冲击。
除了火力和运动相结合，投射行动同冲击行动相结合，蒙古军队也强调在战术的各个级别和战斗的各个阶段的机动和变化。在主力部队同敌人交火时，部分军队通常通过正面攻击吸引敌人的注意力。当敌方指挥官随之采取正面行动时，蒙古军队主力就会对敌翼侧或背后实施决定性的打击。
围城术和对要塞的攻击
在中原作战的初期，成吉思汗的骑兵部队常常在城市高大的城墙面前束手无策。经过深入细致地分析研究，同时采用了中原的武器装备和技术以及大量全凭观察和实验得来的经验，几年之内蒙古军将领就创建了一种能够攻占原先似乎无法攻破的城防设施的作战系统。这一系统的组成部分是一种体积大但能机动的攻城车，以及载于马车中和驮载于动物背上的投射装置及其他装备。成吉思汗征募了一支最优秀的中原工兵，让他们充当操纵攻城车的士兵。他将优厚的服役条件和武力的强迫结合起来创建了一支工兵部队，其效能至少可与亚历山大和恺撒的工兵部队相比。
在成吉思汗及其能干的部将速不台后来所进行的战役中，任何城防堡垒都无法阻挡蒙古军队进军的步伐。对于有重兵把守的城市，蒙古军队往往用一个部队来围攻，并派部分或全部工兵辎重队予以协助，主力部队仍旧继续前进。有时通过巧施计谋，或大胆行动，敌城即被迅速攻占。假如敌人预先充分准备，使蒙古军队进攻受阻，则围城的部队和工兵就开展常规围攻战，蒙古军队主力也竭力寻找敌人的主力野战部队交战。一旦胜利在握，被围城池常常不战自降。在这种情况下，城中老百姓常可少遭殃。
但是，如果守卫城市或要塞的部队竟敢公然抵抗，那么成吉思汗技能惊人的工兵就会很快在城墙上打开一个缺口，或者迅速为不骑马的士兵作好攻城准备，保证攻击成功。接着，被征服的城市、守城部队和城中的老百姓就会遭受掠夺和毁灭―这使成吉思汗成为历史上最令人恐俱的名字之一。
有时即使最坚固的城市也会还没有充分意识到蒙古大军在它们附近，就被压制和占领。领头的蒙古轻骑兵总是尽量近距离奋力追击被击败的敌人，以便在对方还来不及关闭城门之前就紧跟着冲进城去。即使敌人充分戒备，使蒙古军队冲不进城，它也极难应付他们的速度、效率和活力。领头的骑兵部队到达几分钟之内，石器和石弩就会投入战斗。蒙古人发现，在这些威力强大的火力掩护下立即奋力攻击，常常会使他们在惊恐的敌人作好抵抗准备之前就能登上城墙，并攻占一部分防御工事。
如果初步的攻击被击退，需要进行常规的围攻，那么投石器和石弩就为破城、攻城和一切通常的攻城方法提供火力掩护。当蒙古军队穿过城墙上的突破口或越过对杭工事发动最后的主攻时，常常采用一种残忍的但却十分成功的办法。他们让一大群无助的俘虏走在前面，步行的蒙古军队骑兵紧跟着行进至城墙，这样守城部队要击中他们就会先伤了自己的同胞。
为了增加守城敌人的混乱和困难，蒙古军队在进攻之前先派轻骑兵在�