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1862年10月3—4日，科林斯之战 罗斯克兰斯率领格兰特军团的野战兵力，在科林斯占领堑壕防御阵地。范多恩在突入了联邦军的前哨阵地后企图包围联邦军的阵地。但同盟军的猛烈攻势逐渐演变为一系列分散的冲击，被联邦军逐次击退。该战，联邦军投入23000人，损失2520人，同盟军投入22000人，损失4233人。最后的结果是邦联军队加强了对孟菲斯和科林斯这两个战略前哨基地的控制。格兰特向格兰德交叉点机动，并准备向维克斯堡进军。
布埃尔和罗斯克兰斯与勃拉格的较量（1862年7—12月）
1862年7—10月，勃拉格侵入肯塔基州 勃拉格从查塔努加出发挥师北上，同时，其属下E．K．史密斯将军率军从诺克斯维尔进军，并于8月30日，在里士满粉碎了一小股联邦军部队。联合的同盟军兵力总数达5万人。布埃尔有大致相等的兵力。当其发现到纳什维尔的交通线受到威胁后，便撤到了俄亥俄河岸，于是勃拉格占领了肯塔基的大部分地区。布埃尔在得到充分的加强，并且华盛顿以撤职相迫时，才最终从路易斯维尔起兵。
1862年10月8日，佩里维尔之战 布埃尔的进军导致两军在佩里维尔附近进行了一场混乱不堪的遭遇战。勃拉格军团的一部，在L．波尔克和W．J．哈迪将军的率领下，与布埃尔军的一部为争夺水源而交战。虽然双方都宣称己方取得了胜利，但从战术上说是平局。然而从战略上来看，它是联邦军的胜利，因为勃拉格集中其兵力，莫名其妙地转身通过坎伯兰山口返回田纳西州。同样令人费解的是，布埃尔竟然没有追击。
1862年10月23日，布埃尔被解职 出于对布埃尔缺乏进攻精神的不满，林肯以罗斯克兰斯取代了他。11月6日，罗斯克兰斯占领了纳什维尔。
1862年11—12月，僵持 尽管华盛顿和里士满政府都不断地责备他们各自裹足不前的将军，勃拉格和罗斯克兰斯还是在纳什维尔和穆弗里斯伯勒之间对峙了好几个星期，彼此都没有采取行动。与此同时，同盟军指挥官N．B．福里斯特和J．H．摩根带领骑兵不断袭扰着罗斯克兰斯和格兰特。最后在12月26—30日，罗斯克兰斯开始前进，并迫使勃拉格退回穆弗里斯伯勒附近的防御阵地。
1862年12月31日—1863年1月2日，斯通河（穆弗里斯伯勒）之战 由于受到督促，双方指挥官开始攻击，彼此都计划包围对方的右翼。勃拉格拥兵38000人，首先发起攻击，开始时取得了显著的胜利，但他没有迅速而巧妙地使用其预备队扩大战果。拥兵大约44000人的布埃尔得以占领一条新的防线。当天夜间双方都露宿野外，次日各自坚守防御阵地。1月2日，勃拉格再次实施攻击，但被击退。第二天他撤兵了。这场战术上的平局却是联邦军战略上的胜利。联邦军伤亡12906人，同盟军伤亡11740人。
联邦军顺密西西比河挺进（1862年2—6月）
1862年2—3月，新马德里和十号岛 联邦军以水陆联合行动揭开了进攻的序幕。在指挥官福特率领的炮舰舰队的支援下，J．波普少将带领大约23 000人向新马德里和十号岛进军。3月13日，波普将同盟方守军赶出新马德里。分别在4月4—5日和6—7日，2艘联邦炮舰勇敢地穿越设在十号岛上强大的炮兵阵地，以掩护波普军渡河，并切断了该岛的陆上交通。4月8日，十号岛守军投降。向南在下游约97公里处，是设在孟菲斯以北的皮洛堡。于是波普军乘船南下去攻打皮洛堡，与此同时，其炮舰和迫击炮风帆船开始炮轰皮洛堡。其间，哈勒克命令波普去参加科林斯战役（参见上文），但炮击仍在继续＇在此处的成功使波普得以在后来统率东部的联邦军，参见第十八章→北美洲→美国内战→东部的战争（1862年）＇。
1862年5月9日，普拉姆波因特之战 停泊于皮洛堡下游的同盟军炮舰，在黎明时分，对C．H．戴维斯（福特由于在多纳尔逊之战中受伤，被撤换）指挥的联邦舰队实施攻击。在重创两艘联邦炮舰之后，同盟军舰只撤出了战斗。6月5日， 由于哈勒克的进军，皮洛要塞守军撤退了。
1862年6月6日，孟菲斯之战 联邦舰队顺流而下攻击了孟菲斯的同盟军炮舰，除1艘外，将其全部摧毁。孟菲斯守军投降。戴维斯的舰队继续顺流而下进至维克斯堡上游的亚祖河河口。
联邦军从海湾进发（1862年3—7月）
1862年3—4月，法拉格特在密西西比河河口 联邦海军准将D．G．法拉格特率领8艘蒸汽海岸炮舰和海防舰，20艘迫击炮船的船队、以及9艘炮舰由海岸驶入密西西比河港湾。巴特勒将军率联邦军1万人配合这次远征。密西西比河由圣菲利普要塞和杰克逊要塞控制，在两个要塞之间架设了115门重炮。南部同盟军的装甲舰“路易斯安那”号由于发动机还没有全装好，被当作了浮动炮台，停泊在圣菲利普堡的上游水域。同盟军以废船体和树干在要塞的下游水域封堵了河道。
1862年4月24日，新奥尔良海战 在其迫击炮船队轰击要塞的同时，法拉格特的舰队突破障碍，冲过要塞，在要塞的上游水域，向同盟军的11艘炮舰发起攻击，将其十分之九的舰只击沉。次日，法拉格特率队逆流而上，占领同盟军撤走一空的新奥尔良。圣菲利普和杰克逊要塞继续遭到联邦军船队的炮击，并陷入巴特勒军的包围之中。4月27日，守军投降。法拉格特继续沿河而上，巴吞鲁日和纳奇兹的守军缴械，但重兵布防的维克斯堡，在5月23日，打退了联邦舰队。法拉格特退到新奥尔良后，接到华盛顿的严令，向上游打通密西西比河，于是舰队在炮船的伴随下，再一次逆流而上。
1862年6月28日，穿越维克斯堡 法拉格特舰队穿过5公里的交叉火网，在付出了相当数量的人员、舰只损失代价后，终于在7月1日，于亚祖河河口附近水域和戴维斯的舰队会合。
1862年7月15日，“阿肯色”号与联邦舰队的对抗 同盟军装有撞角的装甲舰“阿肯色”号离开亚祖河进入开阔水域（这是一个战略错误，因为只要留守原处就将威胁联邦军对该河的控制）。并且在整个联邦军舰队中打开一条道路驶向维克斯堡。7月21—22日，法拉格特再次穿过维克斯堡企图摧毁“阿肯色”号，但没有成功，随后他返回海岸，继续指挥海湾的封锁舰队。后来使用不当的“阿肯色”号因发动机损坏，在巴吞鲁日附近水域被其机组人员炸毁。
攻打维克斯堡的陆上行动（186Z年11—12月）
1862年11—12月，格兰特的进军 格兰特已将田纳西军团集结在田纳西州的格兰德交叉点，11月13日，他向南挺进维克斯堡，打退了已统率该地区全部同盟军的J．C．彭伯顿将军。同时，在12月20日，他派遣W．T．谢尔曼将军带联邦军4万人，由统率孟菲斯地区所有海军部队的D．D．波特海军少将支援，实施水陆联合行动。然而格兰特本人的进军受到弗雷斯特在田纳西州西北部实施的袭击行动骚扰，此外，在12月20日，范多思攻取了联邦军设在密西西比河霍利斯普林斯的补给品仓库。
1862年12月14日，班克斯取代巴特勒 在新奥尔良，N．P．班克斯取代巴特勒，并与法拉格特协同，缓慢地向上游推进威胁胡德森。
1862年12月25—29日，在奇克索布拉夫斯的行动 谢尔曼和波特远征队进入亚祖河，谢尔曼试图攻击由彭伯顿的13800名老兵防守的位于维克斯堡北侧的奇克索布拉夫斯。经过12月27—29日的战斗，谢尔曼自认失败，退回到亚祖河河口。此战联邦军损失了1776人，同盟军仅伤亡207人。该年的战事以密西西比河从维克斯堡到巴吞鲁日段仍然控制在同盟军手中而结束。
东部的战争（1863年）
1863年1月26日，胡克执掌兵权 胡克受命代替伯恩赛德指挥波托马克军团。
钱瑟勒斯维尔战役（4—5月）
1863年4月27—30日，钱瑟勒斯维尔战役之序幕 胡克率军从拉帕汉诺克河东侧、面对腓特烈斯堡的联邦军阵地出发去攻击李将军。J．西奇维克少将带领4万人摆出一副准备在腓特烈斯堡强行渡河的样子，与此同时，胡克率领联邦军73000人将从河的上游渡河进入荒原，并包围李将军的左翼。G．斯通曼少将准备带领联邦军骑兵一直向西，然后向南扫荡，以切断同盟军和里士满的交通线。李将军的北弗吉尼亚军团已减至6万人，虽然士气高涨，但是缺乏装备、粮食和被服。朗斯特里特军和斯图尔特骑兵部队的大部远在詹姆斯河下游地区收集粮草。斯图尔特剩下的骑兵立即扰乱和阻止斯通曼的人马，并迅速查明胡克军的企图。李将军虽然为联邦军的巧妙而快速的机动所震惊，但仍然很快作出了反应。
地图10 钱瑟勒斯维尔之战：李将军的战术包围1863年5月l—6日
1863年5月1—6日，钱瑟勒斯维尔之战 李将军命令J．厄尔利少将带领1万名同盟军占领梅尔耶高地，阻止西奇维克从腓特烈斯堡发起的进攻，自己则率军快速西进以对付胡克军的主要攻击。5月1日，经首次交战，虽然胡克拥有很大的兵力优势，但却被阻止并转如防御。第二天早些时候，李将军令杰克逊带26000名同盟军对胡克军实施深远迂回，自己则率军17000人在正面牵制胡克军。杰克逊在黄昏之前发起攻击，他的攻击线与联邦军右翼的堑壕线相垂直。他对联邦军右翼的卷击完全摧毁了胡克军右翼部队的士气。为了实施一次彻底的行动井切断胡克军到拉帕汉诺克河徒涉渡口的交通线，杰克逊在夜间亲自骑马去侦察情况，但却被己军的火力严重致伤。第二天（5月3日），同盟军继续攻击，但随着联邦军抵抗力的增强，同盟军进展缓慢。与此同时，在腓特烈斯堡，虽然西奇维克的一支分遣队被派去支援胡克军，其兵力减至28000人，但仍将厄尔利较小的部队从梅尔耶高地打退。胡克军本来仅仅依靠自身的兵力就能够扭转战势，但他已毫无斗志。李将军留下斯图尔特在钱瑟勒斯维尔附近牵制胡克军，自己则率军向东急进，5月4日，在塞勒姆教堂打败西奇维克。波托马克军团于5月5—6日撒过拉帕汉诺克河。该役，联邦军阵亡、受伤和被俘达16792人，同盟军损失总数达12754人。李将军赢得了巨大的胜利，但他失去了一位不可缺少的将领——5月10日，杰克逊伤重而卒。
葛底斯堡战役（1863年6—7月）
1863年6月3日，李将军准备侵入北方 李将军重新组织其军团，将以前的2个军改编为3个军的结构，提升R．埃韦尔和A．P．希尔将军分别担任2个军的指挥官。一些分析家认为以没有经验的埃韦尔和希尔任军指挥官对战役的结局有严重的影响（这值得商榷）。李将军决定要保持主动权，于是便在斯图尔特的掩护下率军向北进入谢南多厄河谷。
1863年6月9日，布兰迪车站之战 胡克发现了李将军的机动。联邦军骑兵在A．普赖森顿少将的指挥下渡过拉帕汉诺克河，袭击了斯图尔特的宿营地。同盟军骑兵重新集合并振作起来，在战争期间最大的一次骑兵战中将联邦军骑兵打得裹足不前。普赖森特损失了900多骑；斯图尔特损失了500骑。
1863年6月13—15日，第二次温切斯特之战 埃韦尔的第二军（以前的杰克逊军）在谢南多厄河谷下游地区，粉碎了由R．H．米尔罗伊将军率领的联邦军部队。
1863年6月15—24日，李将军跨过波托马克河 8万人的同盟