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李渊在晋阳初起时，也曾经迫于形势，自下于突厥。其手段亦不外于割地、贡献、贿赂等等，实与诸雄无异。只不过唐朝定鼎，势力强盛之后，讳言这段历史，以致史料流传稀少，很多需依靠史家研究方可复原而已。
这时的突厥仍像北朝时代一样，试图对中原各势力恩威并施，抑强扶弱，不时直接出手，借以保持、提高自己的优势地位。
公元618年，唐朝建立，不久重新统一全国。突厥统治者明白中原只要有一方坐大，就不可能像以往那样，从群雄割据中获利了，因此将主要对手确定为唐，试图扶植其他势力与唐相抗。失败之后，便趁此时唐朝国力还不十分强大，连年进扰内地，掠夺人口和财富。东突厥颉利可汗曾亲率大军15万入攻并州，掳男女5000余口；又曾率骑兵10余万大掠朔州、进袭太原；更于公元626年唐太宗李世民刚刚即位之时率兵20万直逼唐都长安城外渭水便桥之北，距长安城仅40里，京师震动。唐太宗被迫设疑兵之计，亲率臣下及将士隔渭水与颉利对话。颉利既见唐军军容威严，又见太宗许以金帛财物、与之结盟，乃领兵而退。（“渭水之盟”）
贞观三年（629年）秋，唐太宗命李靖率李世绩、柴绍、薛万彻，统兵10万，分道出击突厥。李靖出奇制胜，在定襄大败突厥，颉利逃窜，李在白道截击，降其部众五万余人。两将又督兵疾进，大破敌军，颉利西逃吐谷浑，途中被俘。时值当年三月，东突厥灭亡。慑于大唐天威，“西北诸蕃，咸请上（太宗）尊号为天可汗”。
【突厥复兴】
自公元630年（贞观四年）颉利可汗被俘，东突厥亡国以后，在差不多半个世纪的时期内，唐朝统治下的东突厥各部基本上稳定。但由于朝廷常征调他们东征西讨，渐渐引起突厥群众不满，特别是一些民族上层人物滋生了复国思想。
679年（调露元年）冬十月，单于大都护府下属突厥酋长阿史德温傅、奉职率所辖二部反唐，立阿史那泥熟匐为可汗。二十四州突厥酋长响应他们，部众共达数十万人。
第二年（永隆元年）春三月，唐定襄道行军大总管裴行俭大破突厥军于黑山（今内蒙古自治区包头市西北），擒酋长奉职。泥熟匐可汗为其部下所杀。突厥叛军余众退守狼山（今内蒙古自治区杭锦后旗西北）。
温傅部又从夏州（治所在今陕西省靖边县东北白城子）迎颉利可汗族侄伏念，北渡黄河，立为可汗。
681年（开耀元年），伏念与温傅连兵进攻原州（治所在今宁夏回族自治区固原县）、庆州（治所在今甘肃省庆阳县）。这年秋季，伏念在唐军兵临帐前的形势逼迫下，逮捕温傅，向裴行俭投降。裴行俭答应保伏念不死，但回京后裴炎妒忌裴行俭功大，唆使唐高宗杀死伏念。裴行俭慨叹朝廷杀死降者，以后不会再有人投降，从此称病，闭门不出。唐高宗对降者不予宽容，反加杀害，为突厥上层人物的再次叛唐，埋下祸根。
682年（永淳元年），颉利可汗族人阿史那骨咄陆又叛。他的祖父本是唐朝单于都护府云中都督舍利元英属部的酋长，世袭吐屯之职。伏念死后，他率17人出走，逐渐聚众至700人，并占领黑沙城（今内蒙古自治区呼和浩特市北）。他通过招集伏念亡散残部的办法，使部众增至5000人，并抄掠九姓铁勒大批羊马，从而势力逐渐强盛，自立为颉跌利施可汗。他任命其弟默啜为杀（即设，官名），咄悉匐为叶护。从此开始了后突厥时期。
其时，单于都护府检校降户部落（官名）阿史德元珍因犯法被长史王本立囚禁。当骨咄禄入侵时，元珍请求由他去劝谕突厥诸部撤退，以赎自己的罪过。当他到达敌营后即向对方投降。骨咄禄任命他为阿波达干，统率全部兵马。于是骨咄禄、元珍寇并州（治所在今山西省太原市西南）及单于都护府（治所在今内蒙古自治区和林格尔县西北）北境，杀岚州（治所在今山西省岚县北岚城）刺史王德茂。后被唐将薛仁贵击溃。
683年（弘道元年）春二月，后突厥先后寇定州（治所在今河北省定县）、妫州（治所在今河北省涿鹿西南）；三月，围单于都护府，杀司马张行师；夏五月寇蔚州（治所在今山西省灵丘县），杀刺史李思俭；684年（光宅元年）秋七月寇朔州（治所在今山西省朔县）。
由于后突厥频繁入侵，这年九月唐朝任命左武卫大将军程务挺为单于道安抚大使，以防御突厥侵扰。但同年冬十二月，程务挺因代被囚待斩的内史裴炎申辩，违反武则天的旨意，竟蒙冤被杀。后突厥统治者得此消息后，因大敌已亡，特设宴欢庆，但又为程务挺立祠，每次出兵前都前往祭祷。
685年（垂拱元年）春夏间，后突厥寇代州（治所在今山西省代县）；第二年春二月寇昌平（治所在今北京市昌平县西南），被唐左鹰扬大将军黑齿常之击退；同年八月又攻朔州，黑齿常之等在黄花堆（今山西省山阴县黄花梁）大破其军；冬十月，右监门卫中郎将爨宝璧贪功冒进，孤军深入碛北追击后突厥，全军覆没。武则天大怒，称骨咄禄为“不卒禄”。
骨咄禄自立为可汗后，东征西讨，频繁出击。据突厥文《阙特勤碑》记载，他先后进攻过唐朝北部、九姓铁勒、三十姓鞑靼、契丹、奚等，共出征47次，其中亲自参加战斗20次，奠定了后突厥汗国的基业。693年（长寿二年）冬十一月，骨咄禄病卒。其子年幼。其弟默啜自立为可汗。
【后突厥的发展】
突厥战士默啜成为后突厥可汗之初，曾于693年（长寿二年）腊月进攻灵州，杀掠当地官吏和人民。在这以后，他为了巩固其篡夺的汗位，改变策略，讨好中原王朝以取得支持。
695年（天册万岁元年）冬十月，默啜遣使请降。这时早已称为周朝皇帝的武则天非常高兴，册授他为左卫大将军、归国公。
第二年夏五月，营州（治所在今辽宁省朝阳市）契丹松漠都督李尽忠等反叛。是年九月，默啜请求当武则天的儿子，并为他的女儿向皇室求婚，又要求归还河西的突厥降户，声称他愿意率领部众“为国讨契丹”。武则天晋封他为迁善可汗。冬十月，契丹李尽忠死，孙万荣继领其众。默啜乘机突袭松漠都督府（治所在今内蒙古自治区巴林右旗南），俘虏了李、孙二人的家属，契丹部众溃败。武则天进一步册立默啜为颉跌利施大单于、立功报国可汗。
697年（万岁通天二年）春三月，默啜向唐朝求丰、胜、灵、夏、朔、代六州突厥降户及单于都护府之地，以及谷种、缯帛、农器、铁等物。武则天听了廷臣不同意见的争论以后，最后还是将六州降户数千帐（户）送交默啜，并给他谷种4万斛、杂彩5万段、农具3千件、铁4万斤。后突厥得到这一大批人力和物资以后，国力大为增强。
是年夏，契丹孙万荣将老弱妇女以及器仗资财留在新筑的城中，自己领精兵进攻幽州。默啜得知此消息后，发兵夺取契丹新城，俘虏了全部人口，掠夺了所有物资。当时孙万荣正与唐军对峙，契丹兵将闻家属被突厥抢走，军心大乱。唐将杨玄基与奚族的军队趁机前后夹击，孙万荣兵败被家奴杀死。其残余部众和奚、霫两族降于后突厥。
698年（圣历元年）夏六月，武则天命内侄孙淮阳王武延秀前往后突厥，准备娶默啜女为妃。八月，武延秀到达后突厥南廷（都城）黑沙城。默啜却说：“我欲以女嫁李氏，安用武氏儿邪！此岂天子之子乎！”他不但不允婚，反而将武延秀拘留，并扬言要用武力帮助李氏恢复唐朝。接着，他发兵袭击静难军（治所在今陕西省彬县）、平狄军（治所在今山西省朔县东北马邑）、清夷军（治所在今河北省怀来县），又进攻妫州（治所在今河北省涿鹿县西南）、檀州（治所在今北京市密云县），陷定州（治所在今河北省定县）、赵州（治所在今河北省赵县）。武则天起先任命其内侄武重规等领兵45万反击默啜，但毫无成效。这时武则天看到人民仍心向李唐皇室，不得已立其子庐陵王李显为皇太子。又任命李显为河北道元帅，讨伐突厥。在这以前唐朝招募兵士一个多月没有招满1千人，当人们得知太子李显担任元帅后，不久就招满了5万人。但实际上领兵出征的是副元帅狄仁杰。默啜得知唐朝大军将出发，即将从赵州、定州掠夺的男女八九万人全部杀死，从五回道（在今河北省易县西）撤退，一路上掠夺、残杀百姓，抢劫财富、牲畜，不计其数。武则天手下的一些大将，虽拥有重兵却不敢逼近默啜。只有狄仁杰领兵10万追击，但未能追上。
默啜回到漠北后拥兵40万，占地万里，西北诸民族都归附于他。因此，他很轻视中原王朝。
699年（圣历二年），默啜任命其弟咄悉匐为左厢察，骨咄禄之子默矩为右厢察，各领兵2万多人；又任命自己的儿子匐俱为小可汗，地位在左、右两察之上，统辖处木昆等十姓部落，领兵4万多人，称拓西可汗。
默啜恃强一再侵扰中原北边。
700年（久视元年）冬十二月，掠夺陇右诸监马1万多匹。702年（长安二年）春，夺走盐州（治所在今陕西省定边县）、夏州（治所在今陕西省靖边县东北白城子）羊马10万，三月破石岭关（今山西省阳曲县东北关城），围并州（治所在今山西省太原市西南），秋七月侵代州（治所在今山西省代县），九月攻忻州（治所在今山西省忻县），一路杀掠。
在这以后，默啜采取时和时战的策略，唐与突厥双方关系时好时坏。
703年（长安三年）夏六月，默啜派其臣莫贺达干向武则天提出，嫁其女给皇太子之子为妻。接着又派大臣移力贪汗入朝，献马千匹及方物，以谢许婚之意。武则天在宿羽亭设盛宴款待来使，并赐予重赏。704年（长安四年）秋八月，由于双方已建立“和亲”关系，默啜放还被扣留了6年的淮阳王武延秀。
唐中宗李显即位第二年，即706年（神龙二年）冬十二月，默啜又进攻灵州鸣沙县（治所在今宁夏回族自治区青铜峡西南丰安县故城）。唐灵武军大总管沙吒忠义战败，死6000多人。后突厥继进原州（治所在今宁夏固原县）、会州（治所在今甘肃省靖远县）等地，夺走陇右牧马万余匹。唐中宗取消与后突厥联姻的计划，悬赏“能斩获默啜者封国王，授诸卫大将军”。默啜杀唐行人（使者）假鸿胪臧思言。
【后突厥的衰亡】
707年（景龙元年）冬十月，唐朝任命左屯卫大将军张仁愿（亶）为朔方道大总管，击败来犯的后突厥军。
过去，朔方军与突厥以黄河为界。张仁愿趁默啜西征突骑施之机，乘虚而入，夺取漠南，在黄河北筑三座受降城。中受降城在令内蒙古自治区包头市西，东受降城在今内蒙古托克托西南，西受降城在今内蒙古乌拉特中后旗西南。三城首尾相应，截断了后突厥南侵之路。又在牛头朝那山（今内蒙古固阳县东）