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提立，号敕连可汗。八月，魏帝又遣万骑袭已尼陂（今贝加尔湖东南），东部高车降魏者数十万落。十月，魏帝还平城，徙柔然、高车降附之民于漠南，东至濡源（今河北丰宁西北），西达阴山（今内蒙古阴山山脉），使之耕牧，收其贡赋。命长孙翰、尚书令刘絜、左仆射安原、侍中古弼共同镇抚。
从此，柔然大伤元气，大檀愤悒发疾死，子吴提继立，号敕连可汗。431年（北魏神麚四年），遣使贡马通好。在此期间，北魏南御宋兵，东灭北燕；西灭夏国和北凉，439年统一了北方。为取得北边安宁，也采取和亲政策。
434年（北魏延和三年），吴提娶西海公主为妻，而拓跋焘亦立吴提妹为夫人，后进至左昭仪。吴提命兄秃鹿傀等数百人送妹至北魏，并献马2000匹。煮亦厚礼相答。但和亲并未能维持多久，双方围绕争夺西域问题，又发生武装冲突。
太武帝在征讨柔然期间，除了两次是因为柔然及时撤走而没有交战之外，其余皆获胜利。
太武帝以后，文成帝和文献帝在位时间不长，也都曾亲自统兵出征柔然，双方互有胜负。
460年（北魏和平元年），柔然吞并高昌，470年（北魏皇兴元年）进攻于阗。于阗向北魏求援，北魏以路远未发兵。
472—473年（北魏延兴二年至三年），柔然又进攻敦煌，欲断北魏通向西域的商路。于是北魏先后连续9次出兵漠北，袭击柔然。仅470年（皇兴四年）一次就“斩首五万级，降者万余人，戎马器械不可称计”。柔然势力再度削弱，予成可汗屡遣使“求通婚娉”。北魏孝文帝元宏即位后，冯太后执政，在对待柔然的问题上，稍改太武帝拓跋焘武力进攻的策略。元宏曾说：“兵者凶器，圣人不得已而用之。先帝屡出征伐者，以有未宾之虏故也。今朕承太平之业，奈何无故动兵革乎！”柔然也改变方针，对北魏以媾和为主，互遣使者，“岁贡不绝”。
公元5世纪后半叶，柔然内部的被奴役部落连续反抗和逃亡，大大削弱柔然的力量。487年（北魏太和十一年），原属柔然的敕勒副伏罗部阿伏至罗率10余万落西迁，脱离柔然的统治，至车师前部西北，建立高车国，自立为王。柔然失去了对西域的控制，彼此间展开了30来年的争战，柔然由盛转衰了。
【柔然的短暂复兴】
公元6世纪初，柔然统治集团内部为了争夺汗位，发生内讧。520年（北魏正光元年），可汗丑奴为其母及大臣所杀。其弟阿那瓌刚继位10来天，就被族兄示发战败，投归北魏，受隆重迎接，位藩王下，安置于燕然馆，封之为朔方郡公、蠕蠕王。杂曲歌辞“阿那瓌”描写其在洛阳出行盛况云：“闻有匈奴主，杂骑起尘埃，列观长平坂，驱马渭桥来”。后阿那瓌从兄婆罗门又率数万人击溃示发，自号称偶可社句可汗，旋为敕勒驱逐，率10万骑归降北魏。
面对当时形势，北魏采取了保存柔然，分其势力，以牵制和抵御日益强盛的高车国的策略。将阿那瓌安置于怀朔镇（今内蒙古自治区固阳县西南）北的吐若奚泉，婆罗门置于居延海附近的故西海郡（治今内蒙古额济纳旗东南）。522年（北魏正光三年），婆罗门叛离北魏，抢掠凉州，欲投奔嚈哒（嚈哒汗三妻，皆为婆罗门姐妹），被北魏追擒归于洛阳，越二年死于燕然馆。次年，阿那瓌也在柔玄、怀荒二镇之间聚兵30万，扣留北魏使臣，驱掠魏边“良口二千，并公私驿马、牛、羊、数十万”，退还漠北。是年，北魏爆发了六镇大起义。为了维护自己统治，525年（北魏孝昌元年），召阿那瓌率10万大军，从武川镇西向沃野镇，击溃破六韩拔陵所率之义军。瓌乘机抢掠，扩充实力，占据长城以北漠南地区，“部落既和，士马稍盛”，自称敕连头兵豆伐可汗，击败了因内乱而日益衰弱的高车国。
北魏灭亡，东西魏分裂，柔然复兴。高欢、宇文泰，为了减轻北患、竞相与阿那瓌结好。瓌周旋其间，先后与东、西魏通婚，接受双方的馈赠。如西魏文帝元宝炬以元翌女为化政公主嫁瓌弟塔寒。元宝炬又娶瓌长女郁久闾氏为皇后（魏悼后），而废原皇后乙弗氏为尼，不久，并逼乙弗氏自杀。
540年，东魏高欢以常山王高骘妹乐安公主（改封兰陵郡长公主）嫁瓌子庵罗辰。瓌以孙女邻和公主妻高欢第九子高湛，欢亦娶瓌爱女为正室，称蠕蠕公主。“及齐受东魏禅，亦岁时往来不绝”。彼此间政治、经济、文化联系得到进一步加强。
当军事冲突有所缓和后，柔然逐渐注意整顿内政，多方吸取汉族文化，改官制，立年号。阿那瓌复立后，重用汉人淳于覃，“以覃为秘书监、黄门郎，掌其文墨”。柔然还注意吸收中原汉区的生产技术。其逐水草而居，原无城廓。“天监中（510年前后），始破丁零，复其旧土始筑城郭，名曰木未城”，作为冬季或夏季居住的聚集点以防御高车。木末城大概在张掖、敦煌之北汗庭的西南面。同时，柔然曾遣使至建康（今南京市），要求南齐派医生及织锦、造指南车和漏刻的工匠到漠北。遭拒绝，说明柔然需要中原地区的医师和工匠。柔然受汉族影响，在其后期，逐渐有了农业。如522年（北魏正光三年），阿那瓌被安置在怀朔镇北后，曾“上表乞粟，以为田种，诏给万石”。柔然不仅在政治上与北魏等有广泛联系，而且中原的经济、文化对它有很大吸引力。
柔然除了与北朝有交往，还屡次遣使南朝。早在5世纪30年代，柔然即不断与刘宋联络，以建立针对北魏的联盟。当时刘宋虽扬言“北伐”，但实无力攻北魏，因而对柔然所遣使臣亦“每羁縻之”。直至478年（刘宋升明二年），刘宋为了借助外力摆脱内外困境，派骁骑将军王洪范出使柔然，次年，到达漠北，“克期共伐魏虏”。柔然可汗即在是年，率30万骑进攻北魏，至塞上。南齐政权建立后，柔然又接连遣使贡献貂皮、狮子皮裤褶及马、金等物，企图联齐伐魏，并请派医师、工匠。但由于萧道成初即位，不敢贸然出师。
485年（南齐永明三年），南齐使者至柔然，因不拜可汗被杀，致使双方交恶。
515年（南梁天监十四年），柔然始又遣使向南梁献马、貂裘等物。柔然使者往返江南与漠北的路线，由于北魏的阻挡，只能经西域、吐谷浑而抵益州，从益州迂回至建康。此外，柔然与西域的嚈哒、乌孙、悦般以及东北的乌洛侯、地豆于、库莫奚、契丹等均有一定联系。
【柔然的覆亡】
柔然在阿那瓌可汗时，曾一度复兴。然不久，爆发了被奴役的部落和奴隶的反抗斗争。至6世纪中叶，居住在今阿尔泰山南麓的原柔然锻工——突厥部日益强大。522年（北齐天保三年），突厥首领土门（伊利可汗）因求婚于阿那瓌被拒绝，联合高车，发兵击柔然，瓌兵败自杀。柔然王室庵罗辰等逃至北齐，而留在漠北的亦分成东西两部分：东部余众立铁伐为主；西部余众则拥立邓叔子为主。东部柔然复为突厥击败投奔北齐，被安置于马邑川（今山西省朔县）一带。次年，庵罗辰等叛北齐返回漠北。经北齐追击，东部柔然基本上为之瓦解，庵罗辰下落不明。555年（北齐天保六年），突厥木杆可汗俟斤率军击溃西部柔然，邓叔子领余众数千投奔西魏。西魏虽优遇邓叔子，“给前后部羽葆鼓吹，赐杂彩六千段”，但在突厥使者一再威逼下，遂将邓叔子以下3000余人交与突厥使者，惨杀之于长安青门外，中男以下免，并配王公家。柔然汗国灭亡，余众辗转西迁。有的学者认为拜占庭历史上的阿瓦尔（阿哇尔）人，即是被突厥灭亡后西迁的柔然人。而留在漠北的柔然余众逐渐融合于突厥、契丹部落之中。
南北朝时，由于战争俘获，主动归附及和亲陪嫁户等散居中原的柔然人有数十万。北魏为了充实北方边防，先后将内附和俘获的柔然、敕勒以及内地汉人迁于六镇及平城等地，与拓跋鲜卑军民杂居共处，并使之充作隶户和营户，以供驱役。为了防止逃亡还将其中一部分迁入内地。柔然部众往往以逃回漠北的方式，反抗北魏的压迫，并掀起反抗北魏统治者的斗争。如509年（北魏永平二年），迁到济州的柔然人曾乘北魏冀州刺史、京兆王元愉起兵时，发动起义，渡过黄河，北上攻取郡县。六镇起义后，留在北边的柔然也曾起兵响应，进攻马邑。
北魏对俘虏或降附的一般柔然部众驱役压迫，而对柔然上层贵族却封官晋爵，男婚女嫁，和亲不绝，使之成为统治阶层的一部分。这固然是由于北魏统治者认为与之同源，血统高贵，故愿意与柔然王族通婚；另一方面亦是为了削弱、分化柔然政权本身，以减少来自北边的威胁，因此极尽拉拢之能事。崔浩曾云：“蠕蠕子弟来降，贵者尚公主，贱者将军大夫，居满朝列。”反映了北魏对柔然贵族的优遇。迁居内地的柔然人，通过杂居共处，互相通婚等各种途径，大多先融合于鲜卑，最终被同化于中原汉族之中。从河南洛阳、山西雁门、代郡等地闾氏、郁久闾氏、茹茹氏、茹氏等一些姓氏，证实其先祖确系柔然人。
【柔然的社会经济、政治制度与生活习俗】
（一）社会经济
柔然与匈奴、鲜卑均以游牧业为主，狩猎为辅，后期略知耕作，主要作物是粟。汉文史籍中多次提及，柔然“随水草畜牧”；“所居为穹庐毡帐……马畜丁肥，种众殷盛”；“无城郭，逐水草畜牧，以毡帐为居，随所迁徙”等等。而大漠南北是游牧的好场所，“其土地深山则当夏积雪，平地则极望数千里，野无青草。地气寒凉，马牛龁枯噉雪，自然肥健”。牲畜以马、牛、羊为大宗，从动辄被对方截获马、牛、羊数十万头甚至数百万头，每次能动员数十万骑兵进攻北魏等，均可看出其牲畜量之大。养马业尤为发达，马匹不仅是游牧狩猎的主要工具，而且也是柔然进行军事征战和防御敌人的重要军需装备，同时还可作为贡献礼品和贸易物品，如407年，社“献马八千匹于姚兴”，以结好后秦。后阿那瓌长女嫁与西魏文帝时，携“马万匹”，骆驼千头，均是其例。
狩猎在柔然社会经济中也占一定地位。柔然赠予北魏和南朝齐、梁的岁贡品，或与内地交换的方物中，除了马匹外，主要是狩猎中得到的皮货，如貂裘、豽皮、虎皮、狮子皮裤褶等野兽毛皮惑毛皮制品。
柔然在后期，如前所述，也利用虏掠来的汉人驱使耕作，主要作物是粟。北魏将阿那瑶安置在怀朔镇北、婆罗门在西海后，虽然也给种子，令“殖田以自供”，但仍不免饥饿，可见，农业在柔然经济中，并不占有一定地位。但由于与中原交往，北魏多次赠给阿那瓌等“新干饭”、“麻子干饭”、“麦面”、“粟”等，特别是柔然上层已渐知“粒食”。
柔然的手工业主要有冶铁、造车、制铠甲、搭穹庐、制毡及毛皮加工等。据《周书·突厥传》载，阿那瓌曾骂突厥首领阿史那土门为“锻奴”，知突厥曾是柔然奴役下的铁工。那么阿尔泰山之阳，自然成为柔然的一个重要冶铁手工业基地，生产铁工具、武器、铠甲等供应柔然王庭。柔然还能生产大批辒车�